1月车市整体暴跌4% 哪家车企能抵抗萧条?

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【太平洋汽车网 行业频道】挥别了国内车市28年来首现负增长的2018年后,各大车企又再站在全新的起点上,准备开始新一轮的较量。不少车企都争先晒出了各自的1月成绩单,其中排名前十的车企中超过半数都实现了逆势上扬,纷纷声称喜迎“开门红”。

这是不是意味着2019年的车市已经有了“回暖”的苗头了?又有哪些车企能击退车市下行的魔咒?带着这些疑问,编者将从细分市场销量车企各自表现两个维度拆解今年1月车市成绩单。

据乘联会统计,2019年1月狭义乘用车销量达216万辆,同比下降4%,汽车整体销量同比下滑达到惊人的15.76%。各大细分市场基本也可以用跌跌跌来描述,只有占据最大市场份额的轿车领域实现了逆势增长;曾经爆发式增长的SUV车型同比大跌9.1%,需求逐渐趋向理性;MPV领域则更加惨不忍睹,1月销量同比下跌11.1%至151061辆。

2019年1月国内各类车型销量(数据来源乘联会)
车型分类 2019年1月销量(辆) 2018年12月销量(辆) 同期销量 环比 同比变化
轿车 1072120 1094666 1049001 -2.1% 2.2%
SUV 937856 972978 1031572 -3.6% -9.1%
MPV 151061 155738 169898 -3.0% -11.1%
狭义乘用车 2161037 2223382 2250471 -2.8% -4.0%
微客 22922 38687 24882 -40.8% -7.95%
广义乘用车 2183959 2262069 2275353 -3.5% -4.0%
注:数据来源制表:太平洋汽车网

轿车微增长 成为全市场的希望

轿车市场的坚挺一定程度归功于热门车型销量猛增的助攻,朗逸、轩逸、捷达、卡罗拉等神车光环依旧,依靠多年积累的口碑与品质,月销4、5万辆表示毫无压力。

2019年1月国内轿车市场销量排行榜TOP15
排名 车型 2019年1月销量(辆) 2018年1月销量(辆) 同比变化
1 新朗逸 54134 35625 52%
2 轩逸 43073 30712 40.2%
3 捷达 32828 35737 -8.1%
4 卡罗拉 32486 33293 2.4%
5 全新英朗 28676 32032 -10.5%
6 科沃兹 26717 19192 39.2%
7 新宝来 25895 24022 7.8%
8 速腾 24608 32330 -21.8%
9 领动 23649 13376 84.0%
10 帝豪 23667 25802 -8.3%
11 雅阁 23649 18927 24.9%
12 荣威i5 22261 —— ——
13 雷凌 21512 18349 17.2%
14 思域 19283 13233 45.7%
15 奔驰E级 18950 14310 32.4%

1月销量前三甲的轿车分别为朗逸、轩逸和捷达,其中朗逸同比猛增52.0%。新款朗逸换上MQB平台打造后,行驶感受相较使用PQ34平台的旧款车型更为优秀,再加上大气高级感十足的外观以及高品质的口碑,仅一个月就“吸粉”54134辆。

对于朗逸的夺冠,第二名的轩逸相信心情会极为沉重。毕竟在2018年,轩逸以累计467638辆的年销量压倒了朗逸,坐上轿车年度销量冠军的宝座。但是来到1月,轩逸的冠军宝座还没被未坐热就被朗逸夺回。幸好,轩逸即将在今秋换代上市,将与第七代天籁一样走上运动年轻化的路线,进一步释放轩逸作为日产最畅销车型的影响力和市场潜力。

至于第三、四名的捷达、卡罗拉虽然销量有所下滑,但月销破3万的表现也相当出彩,与排名其后的英朗、科沃兹等车型形成近1万辆左右的差距。在2018年,大众宣布将推出全新独立品牌,外界预测大众将会选择其在华征战超过30年的捷达来命名,现款车型将被会停产,可见大众对捷达寄予了更高的厚望。

而为一汽-丰田贡献一半销量的卡罗拉将在今年内完成换代,作为兄弟车型的雷凌都将迎来迭代更新,基于TNGA架构打造的卡罗拉将得到深层的蜕变。随着作为主力车型的捷达、卡罗拉迎来下一步动作,将对紧凑级市场甚至各自品牌的销量产生牵一发而动全身的影响。

飞跃进步奖非现代领动莫属了,同比激增84%,一方面是因为往年同期的基数太低,同时近3万元优惠的促销力度刺激了销量的增长,同样情况的车型还有雪佛兰的科沃兹,实现了39.2%增长至1月销量达到26717辆。

SUV退潮 自主品牌开始慌了?

相比寒冬中实现微增长的轿车,SUV市场却显得格外冷清,在排名前十五的SUV车型仅有现代ix35、起亚智跑、日产逍客、本田CR-V实现了增长。

2019年1月国内SUV市场销量排行榜TOP15
排名 车型 2019年1月销量(辆) 2018年1月销量(辆) 同比变化
1 哈弗H6 43668 58176 -24.9%
2 宝骏510 30775 43571 -29.4%
3 途观 26421 30418 -13.1%
4 现代ix35 22051 9976 121.0%
5 博越 21795 30027 -27.4%
6 长安CS35 19152 19395 -1.3%
7 奇骏 18066 19188 -5.8%
8 逍客 17388 13148 32.2%
9 智跑 16336 3062 433.5%
10 长安CS75 16055 21033 -23.7%
11 本田CR-V 15711 13763 14.2%
12 帝豪GS 15297 19752 -22.6%
13 哈弗F7 15057 —— ——
14 缤越 14627 —— ——
15 昂科威 14046 20586 -31.8%

虽然哈弗H6成功延续了2018年SUV王者的辉煌,以月销4万辆的成绩成为今年1月SUV领域的“一哥”,但随着帝豪GS、宝骏510等高举性价比的自主SUV车型入局,哈弗H6的地位并不如以往稳固。同时,主攻年轻消费市场的哈弗F7也对哈弗H6起到分流影响。

紧随其后的宝骏510、途观成绩差强人意,其中宝骏510以5万起步的售价加上优于同级的配置实力,吸粉过万;而一向为大众SUV台柱型产品的途观凭借加长与均衡的产品力,与2018年全年销量一样,位居第三。

除了前三名外,本田CR-V、现代ix35同样颇具看点。本田CR-V虽然在去年深受“机油门”困扰,但是凭借出众的品牌影响力,1月销量同比增长14.2%达到15711辆,出现逐渐走好的趋势。至于现代ix35、起亚智跑增速分别达到21%、433.5%,疯狂增长背后同样是因为韩系车同期销量基数太低,拉高了今年的增速,不可否认韩系车逐渐开始复苏。

从整体来看,SUV风潮逐渐退却,背后并不是消费者对SUV的热情降低,而是选择SUV的时候趋向于更为理性。合资品牌大部分都全面完成了SUV车型的布局,大众、现代等合资车近年来纷纷推出不同等级的SUV攻占各个细分市场,以大众为例,去年密集投放了一汽-大众探歌、一汽-大众探岳、上汽大众途岳多款全新SUV车型,令SUV市场火药味渐浓。

随着竞争加剧,自主品牌推出SUV躺着赚钱的时代已经一去不复返。这对像长安、长城这样主要靠SUV车型驱动销量增长的车企无疑敲响了警钟,最紧急的就是要不断丰富产品线,将影响程度降低。

MPV:自主品牌占据半壁江山

再来看看MPV市场,第一名依然是毫无争议的五菱宏光。作为自主品牌的网红车,五菱宏光已雄踞MPV市场销量榜首多时,装货拉人两不误的实用性加上物美价廉的特质,令其达成近5万辆的1月销量成绩,“国民神车”的头衔当之无愧。

2019年1月国内MPV市场销量排行榜TOP15
排名 车型 2019年1月销量(辆) 2018年1月销量(辆) 同比变化
1 五菱宏光 49059 48475 1.2%
2 宝骏730 14018 1828 -25.5%
3 宝骏360 13914 —— ——
4 别克GL8 11771 14609 -19.4%
5 比亚迪宋MAX 8556 14315 -40.2
6 风行 6503 5920 9.8%
7 别克GL6 4631 4214 9.9%
8 瑞风 4530 4772 -5.1%
9 传祺GM6 3943 —— ——
10 奥德赛 2467 4241 -18.3%
11 艾力绅 2974 3997 -26.3%
12 风光330 2837 3867 -26.6%
13 欧诺 2575 2785 -7.5%
14 沃兰多 2386 —— ——
15 阁瑞斯 2066 1404 47.2%

同样作为“销量发动机”的宝骏730、比亚迪宋MAX、别克GL8的跌幅都达到了两位数。而广汽传祺GM6、雪佛兰沃兰多(官方定义为新时代家轿,但被统计机构定义为MPV)两款2018年上市的全新车型展现出一副初生牛犊不怕苦的“傲娇”,其中被戏称为“自主品牌MPV中的奥德赛””的传祺GM6更以3943辆的销量喜提MPV销量排行榜的第九位,优于其学习榜样奥德赛。

相比轿车和SUV,MPV的受青睐程度相对较低,但这并不代表MPV的市场竞争不剧烈。近年来,别克GL6、宝骏360、广汽传祺GM6等新鲜血液不断加入,相比之下两三年前换代的宝骏730、别克GL8开始缺乏活力,毕竟内饰工艺、科技配置日新月异,消费者更倾向选择颜值更时髦和技术更新颖的新入市车型。在今年,吉利也将推出全新MPV嘉际,届时MPV市场将会变得越来越热闹,也在鞭策五菱宏光、宝骏、别克等品牌愈挫愈勇。

2各大车企销量分析/2019年车市预测回顶部

1月车市:马太效应加剧

盘点完各个细分市场的销售成绩,想必吃瓜群众还会关心另一个问题:到底各大车企在1月的开局表现如何?

2018年全年销量前五名的南北大众、上汽通用、吉利汽车、上汽通用五菱依旧屹立于1月销量TOP5,而底下的排名则发生了位移,特别是自主品牌只有长城汽车、长安汽车、比亚迪汽车跻身前十五名,但这些暂时领先的车企显然不能就此松懈,一方面是不少车企已经出现了销量下滑。其次,市场格局不断变化,未来谁能盘赢谁还说不准。

2018年国内汽车品牌销量排行榜 TOP15
排名 2018年销量排名 2018年销量(辆) 2019年1月销量排名 2019年1月销量(辆) 2019年1月同比变化
1 上汽大众 2065077 上汽大众 190000 -11.2%
2 一汽-大众 2036966 上汽通用 180497 -10.9%
3 上汽通用 1970117 一汽-大众 161069 -3.2%
4 吉利汽车 1500838 吉利汽车 158393 2.1%
5 上汽通用五菱 1355616 上汽通用五菱 129423 -25.9%
6 东风日产 1300592 长城汽车 100251 1.2%
7 长城汽车 915039 东风日产 100234 6.4%
8 长安汽车 859294 广汽丰田 79700 74.8%
9 北京现代 790177 一汽丰田 78369 -6.5%
10 广汽本田 740139 长安汽车 73118 -33.4%
11 上汽乘用车 729040 广汽本田 73617 1.6%
12 东风本田 720689 东风本田 66286 -1.7%
13 一汽丰田 715993 上汽乘用车 61607 -15.6%
14 广汽丰田 580008 北京奔驰 54256 1.5%
15 奇瑞汽车 540376 华晨宝马 52922 22%

◆合资品牌:基本跑赢大盘

上汽大众依旧摘得所有车企中的桂冠,销量为190000辆,换代的朗逸和全面升级SUV车型的布局再度巩固销量。

上汽通用1月销量为178655辆,同比下降4.8%。通用近期上市新车大批量主推三缸发动机一时之间难以被部分消费者接受,导致销量有所下滑,比如新英朗上市首月便遭受了销量腰斩的惨况。

而一汽-大众则在排名榜下滑至第三名,捷达、宝来、速腾、高尔夫、迈腾、探歌等车型在今年首月的销量纷纷过万,捷达更以32828辆的成绩加冕一汽-大众销量冠军。从增长情况来看,以捷达、速腾、迈腾为主的旧产品线出现负增长,而以探歌为代表的全新车型则是展现出一股朝气,刺激了销量增长。

除此以外,作为日系品牌的广汽本田、广汽丰田、东风日产均实现了逆势增长。其中,东风日产以100234辆成为日系合资最强, 出现同比2.0%微增长。

广汽丰田同比暴增74.8%,这背后来自于凯美瑞、雷凌家族、汉兰达这些常青树车型的增长推动,或许也与数据统计有关,厂家自身的原因导致了12月部分车辆推迟至1月发货,所以会出现12月销量下跌,1月暴涨的情况。

与此同时,广汽三菱、长安马自达、一汽马自达均出现了较大幅度的下滑。不过以上都并非最惨的,合资阵营中下滑幅度最大还数美系品牌,比如长安福特1月销量仅为1.47万辆,同比下滑69.70%,上汽通用销量则下滑10.96%。

◆自主品牌:市场份额下滑

领跑自主品牌的吉利汽车同比下跌1.7%,但环比暴增约70%,并且凭借158393辆的1月销量刷新了往年同期销量纪录。按照151万辆的2019年全年销量目标来算,吉利在1月份就已经完成了全年销量目标的10%,今年还将推出全新MPV嘉际、轿跑SUV星越(内部代号FY11)增强市场存在感,自主一哥就是刚!

长城汽车(包括哈弗、WEY、欧拉和长城皮卡)1月份共销售新车111715辆,同比增长1.52%,这很大程度归功于哈弗H6的带动作用,累计68个月成为SUV市场销量冠军。虽然已经有SUV、新能源车两大增长点,但长期在轿车产品线的缺失明显会约束长城汽车的全面成长。

作为第三名的长安汽车,1月累计销量达88770辆,CS35系列、CS55和CS75均突破2万辆大关,逸动则卖出了14875辆,相比全年销量同比2017年下滑25.58%的颓势,长安汽车在2019年销量大有回暖的迹象。

除此之外,奇瑞、比亚迪等均在今年1月实现了增长,曾经的销量冠军长安汽车、去年势头强劲的上汽乘用车以及广汽传祺均出现了严重的销量下滑。其中,长安自主板块和广汽传祺下滑幅度超过40%,上汽乘用车下滑17.84%。

整体来看,自主品牌大范围内的表现分化较为严重,同时市场份额也不断下降,今年1月自主品牌汽车共销售83.2万辆,同比下降22.2%,市场份额仅为41.2%,下降2.4%。在挑战地位稳固的合资品牌同时,还要与同为自主品牌的劲敌抢占市场,将成为每一家自主车企无法跳过的思考题。

2019年全年预测

常言道“一元复始,万象更新”,可惜1月的到来并没有为国内车市带来一丝曙光。实际上,受整体经济放缓,以及中小城市消费力下降等宏观环境因素影响,专家们对2019年车市表现并不抱有太大希望,普遍预测今年汽车市场将出现微增长或微下滑的波动。只是万万想不到的是,1月各项指标几乎全线崩溃,甚至跌幅超过两位数,明显不及市场预期。

从宏观环境来看,国六排放即将在各大城市陆续铺开,部分潜在消费者对此持币观望。另一方面,受1月春节假期影响,实际销售的时间并不长,同时也有不少车企和经销商主动清库存,优化产品结构,多重因素综合影响使得1月销量同比下滑。

随着多数一线城市的国六标准逐步在今年7月过渡实施,以及国家促进汽车消费的政策出台(比如“汽车下乡”),消费者的信心将得以提振,这或将令2019年车市呈现前低后高的走势,即2019年下半年表现或优于上半年。

而对于车企在2019年表现预测,我们更多的则是要从自身的软硬实力来考量。结合今年1月以及2018全年的成绩来看,目前只有主流合资车企以及少数自主品牌能抵抗车市的萧条,强者愈强的马太效应在不断加剧,先发制人的“销量大户”依然能笑着赚钱,而不景气的车企特别是部分自主品牌则要面临被吞噬和取代的危机,比如早前已经有力帆汽车被“卖身”给车和家,一汽夏利则以1元转让给拜腾。

如果不想被时代淘汰,唯一的方法就是成为产品力、营销体系、品牌影响力等方面均衡发展的强者。其实,以上洋洋洒洒的4千多字可以改用电影《飞驰人生》金句总结成20个字:“车企千万家,销量第一条,产品不过关,经销两行泪”。(文:太平洋汽车网 曾惠君)

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