2019年二手车行业报告:交易凸显区域性,经营模式正在发生转变

利好政策、消费升级与市场需求驱动下,中国二手车行业快速发展,2018年中国二手车交易量达1382.2万辆,增速11.5%,二手车交易均价为6.2万元,相比2017年降低了4.6%。虽然2019年第一季度中国二手车交易增速减缓,但受限迁政策取消的影响,转籍比例与去年同期相比增长了8.0%。二手车市场凸显出地域性发展的特点,经济越发达地区,二手车交易量越大。二手电商平台发展势头强劲,网络二手车交易平台售买二手车的渗透率达75%。iiMedia Research(艾媒咨询)(www.iimedia.cn)数据显示,对二手车话题最为关注的地区为广东省,近九成消费者通过二手车平台交易,第三方隐瞒事故信息是二手车交易主要问题。艾媒咨询分析师认为二手车将进入行业调整期,二手车市场将朝着更加透明、规范、多元化的方向发展。(《》完整高清PDF版共68页,可点击文章底部下载按钮进行报告下载。)

核心观点

二手车交易总量增长速度快,发展潜力巨大

2018年中国二手车交易量达1382.2万辆,同比增长11.5%,二手车的年销量目前还不到新车年销量的1/3,远低于发达国家汽车市场中二手车与新车销量比例,同时,随着经济的发展及新车技术的不断进步,车主换车的频率将会相应增大,因此中国二手车市场有很大的发展空间。

二手车交易凸显区域性,车龄低、品牌口碑好的经济型二手车更受欢迎

2018年广东地区二手车交易额最高,占全国二手车交易额的19.0%,广东、北京等地区对二手车话题较为关注,由此可见,二手车市场在经济较发达地区比较活跃。另外,价格在10万元以内,车龄小于6年的经济型二手车销量最高,德系、日系品牌的二手车更收消费者青睐,由此可见车龄低、品牌口碑好的经济型二手车更收欢迎。

电商二手车平台崛起,但负面舆情较多

虽然2018年二手车电商平台投融资情况良好,但艾媒舆情监测系统显示,在2018下半年,二手话题已触发3次舆情预警,调研报告显示仅有2.3%消费者购买二手车没有遇到任何问题。近六成消费者表示遇到过交易平台隐瞒事故信息的问题,交易平台虚假宣传也成为发生频率较高的问题。

以下为报告节选内容:

中国二手车:由传统交易向电商行业跨度

二手车电商行业发展历程

二手车电商平台热点事件盘点

美国二手车行业已形成成熟的产业链

美国的二手车市场发展非常成熟,已经具有比较完善的二手车链条,上游有批量车源(Hertz),中间有拍卖公司(Manheim),下游有完善的不同模式零售商(Autonation/Carmax/ Beepi),围绕链条有报价的蓝皮书(Kelley Blue Book),有延保公司(美延),有金融公司(Dealertrack)等。

政策支持:全面取消二手车限迁政策

受益于全面取消二手车限迁政策,2018年中国二手车转籍总量为362.3万辆,转籍比例为26.2%,同比增加了4.4个百分点。艾媒咨询分析师认为取消二手车限制迁入,可以有效提高二手车流通率,提高二手车交易量,推动二手车行业的蓬勃发展。

技术支持:二手车相关企业不断推进交易透明化

基本型乘用车依然是二手车交易市场的主力军

2018年中国基本型乘用车交易822.2万辆,同比增长11.6%;客车交易146.78万辆,同比增长10.2%,载货车交易122.3万辆,同比增长9.5%;SUV交易113.6万辆,同比增长30.8%;MPV交易 78.2万辆,同比增长8.1%。从细分市场来看,SUV依然是带动二手车交易市场增长的主力军。

10万元以内的经济型二手车最受欢迎

2018年中国10万元以内的经济型二手车发布量达62.5%,10-30万元中级二手车发布量达32.7%,超过30万元以上的二手车发布量仅为4.8%。

广东为二手车交易最活跃的地区

2018年中国二手车交易量最高的为广东省,累计交易量约为176.8万台,同比增长21.5%,其次是浙江省,124.6万台,同比增长12.0%。从数据中我们可以看出,广东省的二手车市场,不仅累计交易量最高,并且交易增长率也相对最高,是二手车的重点发展市场。

2019年第一季度中国二手车交易增速减缓

2019年一季度全国累计完成交易二手车325.6万辆,同比增长2%,交易金额为2078亿元。2019年新车市场呈现同比负增长态势,二手车市场增速明显减缓,行业进入新的调整期。受限迁政策取消的影响,一季度二手车转籍总量为98.2万辆,转籍比例为30.2%,与去年同期相比增长了8.0个百分点。

2018年中国二手车电商平台产业图谱

二手车电商交易平台战略转型

2018年,中国网络二手车交易平台从打价格战、广告战转变,开始注重平台服务升级打造,为用户提供更公平、安全、透明的服务,优化平台口碑,提高用户购车的满意度。

主要二手车电商企业

2018年二手车行业其他企业投资融资现状

经济发达城市对二手车的关注度较高

2018年下半年对二手车关注最高的五个地区分别是广东、北京、山东、江苏、浙江,占比分别为11.5%、10.8%、6.4%、5.4%、4.7%。

30岁以下人群为二手车交易主要用户

三大二手车交易电商平台的用户中超六成为30岁以下的年轻用户,比例最高的为瓜子二手车网,占比71.0%。

2018年中国二手车行业舆情分析

随着社会生活的发展和经济水平的提高,汽车消费越来越普及。以尽可能少的费用尽早享受出行的便利,使购买二手车成为不少人的第一选择。但在市场火爆的同时,消费者买到事故车、与电商平台或二手车商产生纠纷的事件时有发生。全网共检测到的舆情信息正面舆情信息53.7%;负面舆情占比6.8%;中性舆情占比39.5%;整体舆情情感趋势偏正面。艾媒咨询分析师认为,随着市场的成熟与监管机制的的完善,社会对于二手车行业的态度将会越来越乐观。

中国二手车行业的问题及风险

2019中国二手车行业发展态势

二手车交易总量增长速度快,发展潜力巨大

尽管近几年中国二手车交易开始兴旺,但目前中国二手车的年销量目前还不到新车年销量的1/3。根据发达国家汽车市场中二手车与新车销量比例来看,中国二手车市场还有很大的发展空间;同时,随着经济的发展及新车技术的不断进步,车主换车的频率将会相应增大,这将给中国二手车市场带来发展机遇。

二手车地域性发展突出

在中国,二手车市场凸显出地域性发展的特点,经济越发达地区,二手车交易量越大;经济较为落后的地区,二手车的成交量远不如经济发达地区。

二手车经营模式正在发生转变

当前中国二手车市场经营模式出现了一些新的变化,最显著的就是二手车经营主体出现了由单一模式向多元化的转变。在已形成的二手车交易市场、二手车经营公司、二手车品牌经营公司和二手车经纪公司等多元化经营主体的同时,出现了二手车拍卖、置换、连锁经营等新型营销模式,二手车市场交易模式呈现向多元化方向发展的局面。

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